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千亿地产增持未实施！

时间 :2023-09-09 10:33:20   来源 : 中国基金报

今年四五月间，相当一批地产股受1元面值退市条款“黑洞”虹吸，走到退市边缘，阳光城、泰禾、蓝光发展等至少8家地产公司最终退市。而彼时，金科股份、*ST泛海、荣盛发展、世茂股份等则通过发布增持计划、资产重组计划等手段积极自救，勉力维持股价在1元以上，目前看来基本脱离险境。


(资料图片)

从这几家房企增持计划的实施情况来看，大部分或多或少都有出手，有的不设增持价格上限持续在买，有的上调价格上限继续实施，唯独曾经的千亿房企荣盛发展一股未买。9月8日晚，荣盛发展公告称，“自2023年6月9日至2023年9月8日，本次增持计划时间已届满，由于未满足增持条件，本次增持计划未有实施”。

荣盛发展曾在6月8日晚公告，25名董监高拟合计增持不低于7565万元不超过亿元，却给出了一个极低的价格上限元/股，这一价格仅比当时元的股价高了3分钱，空间3%不到。与此同时，公司抛出注入新能源标的荣盛盟固利的方案，复牌后股价连收五涨停，更是把元的增持价格上限远远甩在了身后。

除了增持未实施，三个月过去了荣盛发展的上述重组也未有实质性进展。目前公司还正在推进定增，计划向资本市场募资近29亿元。

拟最高增持亿实际一股未买

今年5月中下旬，荣盛发展跟当时地产板块的不少标的如阳光城、宋都股份、嘉凯城（这些目前都已退市）等一样出现持续跌停，股价快速向1元“生死线”靠拢。5月24日和25日荣盛发展连续两日跌停，股价已经来到元/股，市值仅51亿，比历史高点跌去90%以上。

此时公司紧急停牌，宣布重组新能源标的荣盛盟固利，并在重组预案出炉的同时在6月8日晚公告：

“基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干计划自2023年6月9日起未来3个月内，以自有或自筹资金按照增持价格为不高于元/股、通过二级市场集中竞价方式对公司股票进行增持，增持金额合计不低于7565万元、且不超过12050万元”。

由于该增持计划的价格上限元比当时公司股价元仅高出三分钱，且实施期限只有三个月，彼时就有不少投资者质疑公司诚意不足，或仅是解燃眉之急的安抚市场信心之举。

果不其然，6月9日复牌后，或受重组新能源资产消息刺激，公司连续收出五个涨停，此后股价有所回落但最低也在元。而随着7月中下旬跟随地产板块整体的一波拉升，荣盛发展股价甚至来到3元以上，最近的一个多月有所回落，但最新价也有元，远高于元的增持价格上限。

这样到9月8日，三个月增持期限结束，荣盛发展计划增持的25名董监高集体一股未买。

同期公告增持房企均有买入

四五月间，为扛住1元面值退市生死线，抛出增持计划的远不止荣盛发展一家，至少还包括金科股份、*ST泛海、ST世茂、*ST新联等房企，有的还是控股股东和董监高齐上阵。从截至目前的实施情况看，上述房企都有不同程度地出手。

销售额一度超2000亿的金科股份，于2023年5月25日披露了《关于公司部分董监高及核心骨干增持股份计划的公告》，18名董监高计划自公告披露之日起六个月内，以自有资金增持不低于500万，且不超过1000万元，增持不设定价格上限。8月26日公司公告，增持计划时间已过半，上述增持主体已增持万元（不含手续费）。

与董监高前后脚，金科股份还在5月23日披露了控股股东金科控股计划自2023年5月23日起六个月内，以自有资金增持股份，金额不低于5千万且不超过1亿元，增持价格不高于元/股，彼时金科股份股价为元。8月24日公司公告，增持计划时间过半，金科控股已增持1927万元。

*ST泛海控股股东中国泛海则计划自2023年6月5日起（含2023年6月5日）3个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，计划增持金额为5000万元-1亿元。9月4日公司公告，泛海控股合计增持金额为5004万元，上述增持计划完成。

ST世茂控股股东峰盈国际或其一致行动人上海伯拉计划自2023年5月31日起3个月内，增持不低于1 亿元且不超过2亿元的公司股份，增持价格不高于元/股，而公司股价彼时为1元。截至8月3日，此次增持计划期间已过半，峰盈国际及其一致行动人上海伯拉已增持万元。

与此同时，为完成增持计划，峰盈国际方面还将增持价格上限由元上调至元，同时增持期间延长9个月，总体增持期限不超过12个月，增持计划的其他内容不变。

新华联则于2023年5月20日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，新华联控股拟增持1亿元-2亿元，自2023年5月22日起3个月内实施完毕。截至8月21日，本次增持实施期限已届满，新华联控股增持金额为万元（不含交易费用），也兑现了增持计划。

重组新能源标的未有进展

荣盛发展在紧急停牌应对退市危机之时，股价之所以能迅速脱离1元上方危险区，与前述抛出的重组新能源标的荣盛盟固利的消息不无关系，虽然后者的资产质量并不怎样。

5月28日晚，公司发布关于筹划发行股份购买资产事项暨停牌的公告，简单披露了交易事项。公司拟以发行股份的方式购买控股股东荣盛控股持有的荣盛盟固利%股权，并募集配套资金。荣盛盟固利主要从事新能源汽车用锂离子动力电池、储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化。公司称，本次收购有助于公司向多元化方向发展。

但从荣盛发展在6月17日披露的重组预案来看，荣盛盟固利的经营和财务状况并不好。其2021和2022年分别亏损5亿和亿元，账上货币资金分别只有3400余万和4200余万元，而两期末的存货却分别高达亿和亿元。

如今三个月过去了，该重组并没有实质性进展。就在9月8日晚公司公告，“尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在进行”。

与此同时，公司还在推进定增，拟向符合中国证监会规定的基金公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过35 特定对象发行股份，拟募集资金不超亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资三个项目及补充流动资金，其中补流达到亿元，占比约三成。

荣盛发展还在9月8日的董事会上通过了《关于境外存续债券展期方案的议案》，拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进行展期，展期规模不超过亿美元本金及相应利息，期限不超过7年（含7年）。

公司的资产重组何时有实质性进展？定增能否吸引到投资人参与？最长七年的债券展期方案能否得到持有人同意？中国基金报将保持关注。

（文章来源：中国基金报）

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